序言：
2023年，作為后疫情時代的新紀元首度開啟，醫(yī)療健康產業(yè)在挑戰(zhàn)與希望交織中砥礪前行。國采第九批政策舉措穩(wěn)健落地，新版醫(yī)保目錄正式實施，史上最嚴苛的行業(yè)規(guī)范化浪潮接踵而至，一連串重大事件加劇了產業(yè)發(fā)展路徑的“不確定性”。然而，在數(shù)字化轉型與技術創(chuàng)新的時代洪流中，醫(yī)療健康產業(yè)猶如逆流而上的航船，盡管航行間或遇波濤起伏，卻堅定不移地朝著陽光普照的方向前行。我們有幸參與并見證這段歷史進程，為眾多企業(yè)和機構提供專業(yè)深入的研究咨詢服務，助力他們在變革的大潮中把握機遇、實現(xiàn)業(yè)務蓬勃增長。
展望未來，我們滿懷信心與期待。2024年將是醫(yī)療健康改革創(chuàng)新、強基固本、全面提升的重要一年。醫(yī)療科技的價值將加速全鏈釋放、藥械企業(yè)將以積極的姿態(tài)擁抱變化、消費醫(yī)療將緊跟時代脈搏穩(wěn)步發(fā)展，普惠醫(yī)療則將繼續(xù)攻克難關……凡此種種，皆為成長與蛻變。我們堅信，2024年中國醫(yī)療健康產業(yè)必將如參天大樹般堅韌生長，既深深扎根于醫(yī)療服務普惠惠民的本質土壤，又將在澎湃激蕩的數(shù)字化時代中煥發(fā)生機。
值此新春佳節(jié)的美好時刻，艾瑞咨詢醫(yī)療健康研究團隊首次傾情推出《中國醫(yī)療健康產業(yè)十大趨勢》報告，愿攜手廣大從業(yè)者共守長期價值導向，共同推動醫(yī)療健康產業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展，開創(chuàng)行業(yè)嶄新的輝煌未來！
醫(yī)療數(shù)據(jù)“動起來”是數(shù)據(jù)資產化的前提
盤活沉寂市場，激發(fā)數(shù)據(jù)應用價值，實現(xiàn)“負債→資產”的轉化
醫(yī)療數(shù)據(jù)的基建層面已初見成果，應用情況卻不容樂觀。根據(jù)《全民健康信息化調查報告》，2020年三級醫(yī)院醫(yī)療數(shù)據(jù)應用數(shù)量占比不足20%，應用潛力難釋放，數(shù)據(jù)治理成為機構無形的負擔。醫(yī)療數(shù)據(jù)作為一種新型生產要素，流通是其應用價值釋放、推動數(shù)據(jù)資產化的必要前提。為激發(fā)數(shù)據(jù)沉寂價值，政府發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，助力數(shù)據(jù)充分發(fā)揮其乘數(shù)效應，構建以數(shù)據(jù)為關鍵要素的數(shù)字經濟體系，醫(yī)療數(shù)據(jù)“動起來”勢在必行。艾瑞認為，對于醫(yī)療數(shù)據(jù)流通各環(huán)節(jié)的關鍵卡點，可參考“數(shù)據(jù)二十條”的指引，明確數(shù)據(jù)權屬及利益分配問題；借鑒金融數(shù)據(jù)等高敏感數(shù)據(jù)經驗，引入隱私計算降低數(shù)據(jù)流動安全風險；沉淀可脫敏、可定價、可交易的“數(shù)據(jù)元件”，明確數(shù)據(jù)資產的經濟性；推動醫(yī)療數(shù)據(jù)安全、高效、永續(xù)的流通，實現(xiàn)資產效益。
場景化大模型有望引領AI+醫(yī)療逆境破局
從卷技術到卷場景，大模型通過實際落地應用破解AI+醫(yī)療商業(yè)變現(xiàn)難題
生命科學和醫(yī)療健康是AI技術最重要的應用領域之一，據(jù)艾瑞測算，AI醫(yī)療市場規(guī)模已由2019年的約70億元增長至2023年的近300億元。在這過程中，科技廠商們紛紛追趕熱潮著手于AI醫(yī)療的推進與商業(yè)化，如今回頭復盤，眾多廠商因急于趕上風口而忽略了對于場景的洞察，導致了產品與場景的割裂。2023年，ChatGPT拉開了大語言模型產業(yè)蓬勃發(fā)展的序幕，這也是AI醫(yī)療的新起點，越來越多的廠商開始嘗試以實際需求場景切入進行后續(xù)大模型的研發(fā)與變現(xiàn)，以此彌補產品與場景割裂的鴻溝。艾瑞認為，這種由技術到場景的切入點的轉變有利于AI技術惠及各個復雜而碎片化的醫(yī)療場景，有利于轉變傳統(tǒng)AI+醫(yī)療“叫好不叫座”（即理論價值與市場熱潮很高，但實際應用與變現(xiàn)困難重重）的商業(yè)難點，能夠在價值落地與商業(yè)變現(xiàn)愈加受到市場關注的趨勢之下，助力整體【AI+醫(yī)療】產業(yè)商業(yè)模式閉環(huán)的落成。
院內信息建設由傳統(tǒng)IT向云化過渡
醫(yī)療云進入建設熱潮，混合云多云架構或將成為主流方式
我國醫(yī)院信息化目前已初步滿足醫(yī)院對主要業(yè)務的需求，但隨著醫(yī)療業(yè)務智能化變革，數(shù)據(jù)爆炸式增長，醫(yī)院的IT基礎設施和運維管理也面臨新的挑戰(zhàn)。根據(jù)CHIMA調查，目前已有約40%的醫(yī)院開始嘗試使用云服務，未使用的醫(yī)院中有近75%表示將在3-5年內開始嘗試使用，三級醫(yī)院的上云比例顯著高于其他醫(yī)院。已上云的醫(yī)院中現(xiàn)多以公有云為主，但各類醫(yī)療衛(wèi)健機構對公有云的需求在逐步擴容，這顯現(xiàn)出公有云在醫(yī)療安全性、定制化方面仍存在不足。艾瑞認為，在日漸強調全流程患者診療服務的趨勢之下，五年內醫(yī)院上云比例將超過60%，【混合云+多云】方案將憑借混合云的強綜合性與多云的高靈活度率先被三級醫(yī)院青睞，后逐步成為各級醫(yī)院上云的主流方式。但其在實施過程中也會面臨成本高昂、系統(tǒng)兼容等多層面難題，這需要廠商不斷提高全棧云服務能力，醫(yī)院進一步提升數(shù)字化意愿，雙方共同推進醫(yī)療上云。醫(yī)?？刭M
市場將開啟第二增長曲線
基礎建設市場將于2024年全面釋放，未來數(shù)據(jù)增值市場將成為必爭之地
2021年11月國家醫(yī)保局印發(fā)《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，明確2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫(yī)療機構，基本實現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w。這帶動了醫(yī)?？刭M市場的高速發(fā)展，預計其基礎系統(tǒng)建設市場空間約為170億元，且將于2024年全面釋放；隨著數(shù)據(jù)的進一步沉淀，由院端精細化管理而催生的數(shù)據(jù)增值服務將成為醫(yī)?？刭M市場的第二增長點，未來市場空間將達到約150億元。目前，DRG/DIP支付方式改革在我國已逐步邁入深水區(qū)，未來院端將更加注重精細化運營和數(shù)據(jù)驅動的服務，對于精細化管理的需求將帶動相關增值服務市場的爆發(fā)。對于相關廠商而言，急需從過去跑馬圈地的同質化競爭中脫離出來，用長期價值的思維來看待這樣一場變革，相較于大而全的傳統(tǒng)信息化廠商而言，專注醫(yī)?？刭M業(yè)務的新興廠商或許將更有機會在第二增長曲線中脫穎而出。
行業(yè)洗牌到重塑，藥企走出利潤低谷
短期維穩(wěn)增效，長期戮力創(chuàng)新，攻克醫(yī)藥行業(yè)盈利“陣痛”
近年來，醫(yī)藥企業(yè)面臨集采等政策實施、監(jiān)管要求提高、研發(fā)周期較長以及市場激烈競爭等一系列挑戰(zhàn)，使得其盈利能力受到一定沖擊。2021年以來，醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量有所增加，但虧損企業(yè)占比有所上升，行業(yè)盈利“陣痛”持續(xù)加深。行業(yè)短期趨勢中，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展將會呈現(xiàn)波動態(tài)勢，行業(yè)面臨大洗牌，諸多頭部企業(yè)在變局中謀求轉型，自主研發(fā)產品管線、并購企業(yè)和醫(yī)藥出海是頭部藥企增效維穩(wěn)的主要戰(zhàn)略；行業(yè)長期趨勢中，隨著行業(yè)洗牌結束，藥企將在營收增長期中挖掘潛在市場，砥礪創(chuàng)新，迎接發(fā)展新機遇。
醫(yī)療器械集采和出海雙軌運作
“集采+出?！彪p引擎驅動，助力我國步入“制械強國”之列
在醫(yī)療器械集采常態(tài)化的大背景下，國產醫(yī)療器械廠商在集采中優(yōu)勢顯現(xiàn)，國產醫(yī)療器械中標比例大幅提升，隨著集采政策邊際緩和，中標價格上調，國產醫(yī)療器械企業(yè)的盈利能力有所提升。企業(yè)在調整業(yè)務布局的同時，也將醫(yī)療器械出海作為提升利潤的關鍵一步，中國海外醫(yī)療器械注冊數(shù)量逐年遞增，充分表明我國企業(yè)出海步伐在加速，龍頭企業(yè)積極布局海外市場，除了逐步實現(xiàn)海外的本地化運營，也積極拓展高值醫(yī)療器械的出海銷售規(guī)模，真正實現(xiàn)“產品”和“品牌”的雙出海。國內醫(yī)療器械對內與集采政策協(xié)同，對外聚焦國際產業(yè)發(fā)展，同時瞄準技術前沿，推動高端醫(yī)療器械制造，一體推進醫(yī)療器械產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，助力我國由“制械大國”向“制械強國”跨越。
“延續(xù)精髓、吸古融今”實現(xiàn)特色中醫(yī)
引入學科交叉，守正創(chuàng)新，實現(xiàn)循證化、數(shù)字化、標準化的新式中醫(yī)
過去三年的新冠疫情抗擊中，中醫(yī)再次向世人展示了其蘊藏的巨大潛力。但目前中醫(yī)發(fā)展面臨傳統(tǒng)病理及用藥機制的解釋難以令人信服；診療醫(yī)生水平參差不齊、標準不一，存在“千醫(yī)千方”的現(xiàn)象；中藥生產、流通、炮制等各大環(huán)節(jié)效率不足，藥物價值未得到充分發(fā)揮等問題。若要充分發(fā)揮中醫(yī)獨特的療法優(yōu)勢，就需要遵循中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律，守正創(chuàng)新。從理論著手，改變中醫(yī)傳統(tǒng)的理論表達方式，用現(xiàn)代科學語言重新闡述治病機理。明確中醫(yī)在人體系統(tǒng)關系及發(fā)展態(tài)勢上的優(yōu)勢經驗和特色理論，創(chuàng)造一套全新的疾病檢測方法和數(shù)據(jù)分析方法（如：在自然狀態(tài)下實時動態(tài)檢測），將其運用到中醫(yī)診療器械創(chuàng)新中去，持續(xù)升級現(xiàn)有中醫(yī)裝備性能，幫助醫(yī)生在診療手段上實現(xiàn)高質量的標準統(tǒng)一；同時，在理法方藥環(huán)節(jié)引入循證醫(yī)學研究及其他學科技術，充分發(fā)揮藥物價值。未來，隨著中醫(yī)在人們生活上的逐漸滲透，中醫(yī)與健康養(yǎng)生、健康旅游等相關產業(yè)融合發(fā)展，有利于實現(xiàn)更好的經濟、社會和生態(tài)效益。
經濟波動下消費醫(yī)療進入精細運營新階段
刺激消費、求活求穩(wěn)，品牌聚焦專項領域，做精細產品和極致服務
過去消費醫(yī)療一直享受著經濟高速增長帶來的居民收入倍增紅利，后疫情時代經濟的不確定性讓紅利潮水逐漸褪去，如何在浩蕩的經濟形勢中屹立不倒成為品牌思考的問題。消費活力下降，推動消費者開始展現(xiàn)出更理性的規(guī)劃和更精明的選擇。不論是產品還是服務，消費者不僅對于其本身的多樣化、個性化給出更高的要求，也開始期待其基礎功能或服務外的超預期價值，尋求更多滿足感。產品和服務的創(chuàng)新均需要品牌有優(yōu)秀的技術能力及想象空間。艾瑞認為，部分品牌可嘗試“小而美”的發(fā)展模式，短期內“穩(wěn)營收”，專攻有優(yōu)勢、有積累的細分領域，深度挖掘與消費者同頻共振的機會點，進行用戶精細管理，實現(xiàn)產品創(chuàng)新及服務升級；中長期“垂直擴張”，實現(xiàn)品牌發(fā)展穩(wěn)步前行。
數(shù)字之“智”賦能基層醫(yī)療之“治”
迎難而上，互聯(lián)網+醫(yī)療堅守初心持續(xù)深耕，有望打破基層醫(yī)療之僵局
互聯(lián)網醫(yī)療的興起和數(shù)字化能力的廣泛應用已經逐漸打破了時間、空間和地域的限制，顯著提升了人們獲取優(yōu)質醫(yī)療資源的便捷性?；诖耍瑪?shù)字化賦能也已然成為推動高質量醫(yī)療資源普及至基層的關鍵途徑，建立以區(qū)域為核心的數(shù)據(jù)共享、互通互聯(lián)、高度集成的衛(wèi)生健康網絡，提供一體化互聯(lián)網+醫(yī)療服務，已成為“強基層”切實可行的解決方案。在這一過程當中，企業(yè)作為衛(wèi)生健康網絡搭建的關鍵主體，能夠提供健康一體機等檢測工具、電子病歷等系統(tǒng)平臺、遠程問診等互聯(lián)網+醫(yī)療服務，為基層醫(yī)療數(shù)字化改造提供強大支持。通過持續(xù)的數(shù)據(jù)累積與沉淀，先入局企業(yè)能夠牢牢把握資源優(yōu)勢，進一步強化規(guī)模效應，同時從量的積累邁向質的提升，實現(xiàn)基層醫(yī)療生態(tài)圈的建立，并不斷鞏固其生態(tài)資源整合者與中心樞紐地位。
順勢而行，擁抱“銀發(fā)經濟”新空間
大有作為，聚焦生存型到發(fā)展型需求變遷，搶灘健康養(yǎng)老產業(yè)新藍海
從全球養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展情況來看，2022年歐美國家養(yǎng)老產業(yè)占GDP比重高達24%-29%，而中國僅為8.3%。我國養(yǎng)老產業(yè)仍處在初級階段，發(fā)展?jié)摿薮?。在政府不斷完善基本養(yǎng)老供給的基礎之上，隨著養(yǎng)老需求的日益旺盛，養(yǎng)老產業(yè)將從過去的社會資源消耗轉變?yōu)橄喈敱壤丝谛枨蟮氖袌鰴C會。著眼于老年人群的需求變遷，健康養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的生存型到發(fā)展型階段特征，產業(yè)短期堅持剛需、普惠的基本論調；中期著眼于功能性產品和服務的發(fā)展；長期則偏重于養(yǎng)老支撐，同時探索更多“快樂”需求發(fā)展方向。由此可見，未來醫(yī)療、照護、金融等更多類型企業(yè)將競相涌入“銀發(fā)經濟”市場，提供更為精準、更多層次的產品與服務，構建多元化、生態(tài)化的健康養(yǎng)老服務業(yè)態(tài)。
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