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在“ChatGPT”概念帶動(dòng)下，TMT板塊一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩，其他行業(yè)今天的表現(xiàn)就顯得乏善可陳了。

對(duì)此，券商中國(guó)發(fā)文稱，過(guò)去這個(gè)周末并未見(jiàn)太多利空，反而利好消息比比皆是。唯一可以解釋的就是，人工智能太火了，持有相關(guān)概念的投資者“恐高”，選擇逢高出貨；而未持有的投資者則擔(dān)心這個(gè)板塊還要漲，并進(jìn)一步引發(fā)其他板塊踩踏。市場(chǎng)就在這種“各懷鬼胎”的格局里步入調(diào)整。

展望后市，中信證券表示，市場(chǎng)即將步入一季報(bào)的密集披露期以及經(jīng)濟(jì)政策的校準(zhǔn)期，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)節(jié)奏和結(jié)構(gòu)有所分化，政策或有結(jié)構(gòu)性加碼；全球流動(dòng)性拐點(diǎn)已至，海外風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)凸顯中國(guó)資產(chǎn)吸引力；機(jī)構(gòu)密集調(diào)倉(cāng)和賽道轉(zhuǎn)換告一段落，數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易熱度已達(dá)極致，逐步向上下游擴(kuò)散，虹吸效應(yīng)預(yù)計(jì)明顯減弱，季報(bào)業(yè)績(jī)修復(fù)作為階段性主線開(kāi)始浮現(xiàn)。

從配置上看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)邏輯和全球流動(dòng)性拐點(diǎn)邏輯已演變?yōu)槟甓燃?jí)別主線，季報(bào)行情作為階段性主線開(kāi)始浮現(xiàn)。

政策意在呵護(hù)行業(yè)健康發(fā)展，券商板塊一季報(bào)向好。

從市場(chǎng)流動(dòng)性來(lái)看，上周人民銀行超預(yù)期降準(zhǔn)意在呵護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)，同時(shí)我們經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程中仍有一些不確定因素，預(yù)計(jì)后續(xù)在流動(dòng)性方面還將保持寬松；

政策層面，上周證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）常態(tài)化發(fā)行相關(guān)工作的通知》，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，后續(xù)預(yù)計(jì)還會(huì)有相關(guān)政策推出；業(yè)績(jī)方面，短期而言預(yù)計(jì)券商板塊業(yè)績(jī)有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，有望催化股價(jià)表現(xiàn)，當(dāng)前板塊估值回升條件已具備，建議積極配置。

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