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老齡化趨勢(shì)增加、亞健康人群增多,國(guó)人對(duì)健康管理和疼痛康復(fù)等意識(shí)在不斷增強(qiáng),康復(fù)產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家已形成較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈條,國(guó)內(nèi)康復(fù)護(hù)理市場(chǎng)仍然處于早期,隨著疫情防控導(dǎo)致居家情況增加,康復(fù)護(hù)理的龐大需求正在醞釀,在國(guó)家不斷促進(jìn)的康復(fù)利好政策,政府康復(fù)產(chǎn)業(yè)扶植、資本助力技術(shù)快速發(fā)展、線上科普教育氛圍下,康復(fù)護(hù)理的千億藍(lán)海市場(chǎng)即將爆發(fā)。
01|康復(fù)護(hù)理的概念與全局觀
康復(fù)護(hù)理不同于一般護(hù)理,主要的特點(diǎn)有以下:
?變替代護(hù)理為自我護(hù)理。替代護(hù)理常常需要護(hù)理人員及其家屬在生活上給予全方位的照顧,以減輕病痛,緩解心理壓力,但這也使患者產(chǎn)生了強(qiáng)烈的依賴性,嚴(yán)重影響了日常生活活動(dòng)能力的自我培養(yǎng)。康復(fù)護(hù)理的方法是盡量通過(guò)教育和培訓(xùn),讓患者學(xué)會(huì)在功能障礙狀態(tài)下自己照顧自己,實(shí)現(xiàn)自我護(hù)理。
?康復(fù)護(hù)理評(píng)估貫穿護(hù)理的全過(guò)程。不但要在住院期間根據(jù)不同階段的康復(fù)情況,建立康復(fù)護(hù)理計(jì)劃和制定具體措施,而且出院后對(duì)患者回歸家庭和社會(huì)也必須提出康復(fù)護(hù)理方面的計(jì)劃及指導(dǎo)建議,并根據(jù)患者康復(fù)后的實(shí)際效果,及時(shí)調(diào)整康復(fù)計(jì)劃。
02|康復(fù)護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈概況
康復(fù)護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈較短,大致可以分為三個(gè)部分:
?上游是康復(fù)藥物、器械生產(chǎn)商。康復(fù)藥物是康復(fù)治療的基礎(chǔ),康復(fù)治療通常會(huì)配合使用消炎藥物,以消炎、消腫,利于改善機(jī)體功能??祻?fù)醫(yī)療器械常見(jiàn)的有腰椎牽引床、頸椎牽引椅、康復(fù)機(jī)器人等。
?中游是康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。常見(jiàn)的康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為康復(fù)醫(yī)院、綜合醫(yī)院康復(fù)科、康復(fù)門(mén)診/診所、康復(fù)醫(yī)療院,以及病殘護(hù)理院等準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu),為患者提供包括康復(fù)護(hù)理、心肺康復(fù)、骨關(guān)節(jié)康復(fù)、聽(tīng)力視力康復(fù)等多種康復(fù)服務(wù)。
?下游是有康復(fù)治療需求的人群。康復(fù)護(hù)理服務(wù)的患者基數(shù)龐大,包括老年人、殘疾人、慢性病群體、術(shù)后患者等。
圖:康復(fù)護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈

03|康復(fù)市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域供需概況
過(guò)去十年內(nèi),平均每年新增慢性病病例較同期增長(zhǎng)接近2倍,并且發(fā)病人群逐漸年輕化。但市面上針對(duì)慢病人群的服務(wù)和產(chǎn)品供給嚴(yán)重不足,絕大多數(shù)的健康保障類產(chǎn)品都將慢病人群“拒之門(mén)外”。
(2)康復(fù)市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)
圖:康復(fù)護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億元)

(1)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增加,民營(yíng)機(jī)構(gòu)為主要驅(qū)動(dòng)力
我國(guó)康復(fù)資源整體發(fā)展較快。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒(2021)》數(shù)據(jù),我國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量由2010年的268家增加至2020年的739家,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.68%,占醫(yī)院總數(shù)的比重由1.28%提升至2.09%。在政策支持行業(yè)發(fā)展下,社會(huì)資本持續(xù)進(jìn)入康復(fù)服務(wù)行業(yè),民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院增長(zhǎng)迅速。2020年民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為573家,占比達(dá)到77.54%,已成為康復(fù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
圖:康復(fù)醫(yī)院數(shù)量及占醫(yī)院總數(shù)比

圖:國(guó)內(nèi)公立、民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院占比

(2)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位和人才供給逐年增長(zhǎng),但仍有較大缺口
根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù),2015-2020年,我國(guó)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)從16.18萬(wàn)張上升至30.04萬(wàn)張,年均復(fù)合增速為13.17%。雖然我國(guó)康復(fù)床位數(shù)在增長(zhǎng),但仍未達(dá)到供需平衡的狀態(tài)。以2020年來(lái)看,當(dāng)年每千人擁有的康復(fù)科室床位數(shù)為0.21張,以人均康復(fù)床位目標(biāo)0.5張/千人,2020年我國(guó)人口約14億人,推算出2020年全國(guó)目標(biāo)康復(fù)床位數(shù)為70萬(wàn)張;實(shí)際上,2020年我國(guó)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)約30萬(wàn)張,康復(fù)床位缺口預(yù)計(jì)高達(dá)40萬(wàn)張。
圖:康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)與占比

盡管康復(fù)服務(wù)人員供給量有較快速度增長(zhǎng),但缺口仍然較為明顯。以2020年來(lái)看,每十萬(wàn)人擁有的執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量?jī)H為1.01人。另外,根據(jù)三級(jí)和二級(jí)康復(fù)醫(yī)院建設(shè)最低標(biāo)準(zhǔn)為每床至少配備醫(yī)師分別為0.2名、0.15名,每床至少配備康復(fù)治療師分別為0.4名、0.3名。
若以此標(biāo)準(zhǔn)推算,2020年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應(yīng)為4.5-6萬(wàn)名,康復(fù)治療師數(shù)量至少應(yīng)為9-12萬(wàn)名;而2020年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師僅1.64萬(wàn)人,執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬(wàn)人。
圖:康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)(助理)和執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)

對(duì)比產(chǎn)康中心經(jīng)營(yíng)情況,雖然兩類機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用較運(yùn)動(dòng)康復(fù)低廉,盆底修復(fù)價(jià)格約為200元/次。但產(chǎn)后康復(fù)中心的整體投入成本相對(duì)其他細(xì)分市場(chǎng)少,機(jī)構(gòu)的回報(bào)性仍然較好。據(jù)多位從業(yè)者表述,一、二線城市機(jī)構(gòu)的盈虧平衡周期可在6個(gè)月至1年。 盡管醫(yī)療級(jí)產(chǎn)康中心在各類成本上都不具備優(yōu)勢(shì),但是由于機(jī)構(gòu)良莠不齊,行業(yè)對(duì)與非醫(yī)療類機(jī)構(gòu)的信任感有所降低,醫(yī)療級(jí)產(chǎn)康中心具備的專業(yè)資質(zhì)優(yōu)勢(shì),將會(huì)給顧客帶來(lái)更系統(tǒng)性的治療,項(xiàng)目的豐富性得到提升,其發(fā)展?jié)摿Ω鼜?qiáng)。 隨著運(yùn)動(dòng)的普及,我國(guó)7歲以上參加體育鍛煉人數(shù)占比超37.2%,運(yùn)動(dòng)損傷人群逐年增加。中華醫(yī)學(xué)會(huì)運(yùn)動(dòng)醫(yī)療分會(huì)主任委員陳世益教授表示我國(guó)有超過(guò)35%的國(guó)民參與運(yùn)動(dòng),其中,10%的人可能會(huì)發(fā)生運(yùn)動(dòng)損傷。而今,運(yùn)動(dòng)康復(fù)的范疇從運(yùn)動(dòng)員、運(yùn)動(dòng)人群, 拓展至所有運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練需求的人群。 運(yùn)動(dòng)康復(fù)滲透率低,人群對(duì)與運(yùn)動(dòng)康復(fù)的態(tài)度較好,41.2%的人群認(rèn)為非常需要,但是在認(rèn)知上存在偏差,導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)行運(yùn)動(dòng)康復(fù)的人較少。 運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng) 04|三大挑戰(zhàn):人才、運(yùn)營(yíng)、管理 在剛性需求增加、政策助推的背景下,康養(yǎng)項(xiàng)目成為各路資本競(jìng)相爭(zhēng)奪的對(duì)象。但是,如何迅速搶占制高點(diǎn)呢? 最大的門(mén)檻就是康復(fù)人才的稀缺。全國(guó)康復(fù)醫(yī)療師總?cè)藬?shù)約為2萬(wàn)人,每10萬(wàn)人口平均康復(fù)治療師人數(shù)僅為0.4人,遠(yuǎn)低于中等及以上發(fā)達(dá)國(guó)家。即便像301醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院,在高端健康管理方面,醫(yī)療資源也是有限的。而康復(fù)醫(yī)務(wù)人員的不足,直接制約了康復(fù)服務(wù)的覆蓋范圍和服務(wù)質(zhì)量。 與此同時(shí),不少入局者缺乏對(duì)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)一個(gè)更為全面的認(rèn)識(shí)。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合不只是醫(yī)療,而是全過(guò)程的健康服務(wù),重點(diǎn)是前端的健康管理、慢病管控和后端的失能照護(hù)、臨終關(guān)懷。除了人才問(wèn)題,其次就是運(yùn)營(yíng)問(wèn)題?!耙粋€(gè)醫(yī)院培養(yǎng)出能夠獨(dú)立工作,獨(dú)當(dāng)一面的醫(yī)生至少需要十年,還需要醫(yī)生耐得住清貧,耐得住寂寞,經(jīng)得起考驗(yàn),這很難。 在公立醫(yī)院這座大廟里,專家不用擔(dān)心沒(méi)有患者,但對(duì)于走出體制自己創(chuàng)業(yè)的民營(yíng)醫(yī)院則不同,有沒(méi)有病人能不能活下來(lái)是很大的問(wèn)題?!泵駹I(yíng)醫(yī)院三博腦科院長(zhǎng)閆長(zhǎng)祥曾在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)起了一般民營(yíng)醫(yī)院不做腦科的原因。 民營(yíng)醫(yī)院在信息化管理系統(tǒng)方面,存在康復(fù)數(shù)據(jù)不規(guī)范、評(píng)估量表主觀性強(qiáng)、康復(fù)數(shù)據(jù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通等痛點(diǎn),還需要進(jìn)一步解決。而且,對(duì)比國(guó)外相對(duì)成熟的康復(fù)醫(yī)療,國(guó)內(nèi)的康復(fù)醫(yī)療可以說(shuō)尚處萌芽階段。市場(chǎng)教育不足、康復(fù)理念缺失、醫(yī)保支付偏低、轉(zhuǎn)診機(jī)制不完善等問(wèn)題,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)院出現(xiàn)一個(gè)普遍現(xiàn)象:就診量低。 現(xiàn)在,國(guó)家要求二級(jí)和一級(jí)醫(yī)院開(kāi)始小型護(hù)理醫(yī)院,這情況下也需要醫(yī)院自己主動(dòng)發(fā)起改革,做一些創(chuàng)新。最主要的問(wèn)題是解決方式是靠資源的開(kāi)放,尤其在醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的開(kāi)放,因?yàn)闆](méi)有醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的支撐很難做到院內(nèi)院外的評(píng)估,開(kāi)放的態(tài)度也是真正能夠講患者居家、康復(fù)支撐起來(lái)的關(guān)鍵的因素。 05|他山之石--美國(guó)、日本 而日本則通過(guò)政策推動(dòng)保障體系、科技進(jìn)步推動(dòng)以及大力發(fā)展康復(fù)福祉輔具等方式進(jìn)行發(fā)展。 寫(xiě)在最后: 本質(zhì)上來(lái)說(shuō),康復(fù)是受到支付方推動(dòng)才能催生的行業(yè),在中國(guó)支付方長(zhǎng)期弱勢(shì)的情況下,康復(fù)行業(yè)以及康復(fù)護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緩慢也是情理之中,隨著長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)的推進(jìn)和各種商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)種的推出,我國(guó)康復(fù)護(hù)理行業(yè)也將在資本推動(dòng)、護(hù)理人才培養(yǎng)、社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)快速發(fā)展之下,邁進(jìn)千億級(jí)規(guī)模大關(guān)。



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